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关于广发银行股份有限公司2020年度股份增发进场交易的公告

来源:智慧岳阳 发布时间:2021-04-10

为满足业务发展和稳健经营的需要,本行正在进行总额不超过人民币400亿元的股份增发(以下简称“本次股份增发”或“本次增资”),并已经本行第九届董事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

近期,中国人寿保险(集团)公司根据财政部审批意见对本行本次增发出具了经济行为的批复,要求本次增发采用进场交易的方式进行,即在符合条件的省级(含)以上产权交易机构公开披露信息并征集本次增资项目的投资方(含股东及意向投资方)。

根据相关监管要求,本行选定北京产权交易所(以下简称“北交所”)为本次增发进场交易的产权交易所,并已于2021年4月6日于北交所就本次股份增发项目进行公告。现就进场交易相关事项说明如下:

一、本次进场交易的背景

根据财政部发布的《关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》(财金〔2019〕130号),国有金融企业增资原则上应在符合条件的省级(含)以上产权交易机构公开披露信息,征集投资方。本次增发采用进场交易的方式,系基于财政部对本次增发的审批意见,履行国资监管程序,有利于股份增发工作顺利推进。

根据股东大会及董事会的相关授权,本行按照进场交易要求对本次增发具体实施方案进行了相应调整,且保留了股东同比例增资下的优先认购权,保障了股东的权利,进场交易对现有股东权利不存在实质影响。

二、进场交易流程
进场交易须通过公开方式征集满足条件且有投资意向的投资方。本次增发采用进场交易方式进行,有意向参与本次认购的投资方,需要按照本行于北交所公示的增资公告(网址为http://www.cbex.com.cn/xm/qyzz/zspl/ 202104/t20210406_78641.html),向北交所提交投资申请及相关材料并交纳保证金,完成报名程序后方具备参与本次增发的条件,具体如下:

1.投资方需根据北交所要求,提交相关投资申请材料。投资方提交投资申请及相关材料可以提前发送电子扫描件,以供信息登记使用,但北交所最终将以收到的纸质版材料为准。具体所需文件及提交方式详见北交所增资公告信息,或联系北交所联系人。

2.投资方参与本次进场交易需要交纳保证金,按认购金额1%交纳,上限为200万元(含200万元)。保证金需要在公告信息发布截止日(以公告信息披露时间为准)17时前,支付至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为放弃投资资格。保证金退还规则详见北交所增资公告信息。

根据《北京产权交易所国有企业增资操作规则》等规定,为满足进场交易公开征集投资方的要求,已向本行提交认购意向材料的股东及意向投资方,仍需按照上述增资公告要求,向北交所提交投资申请,并交纳保证金。

操作过程中,如有任何流程性问题,均可与北交所联系人联系。

三、进场交易重点事项提示

1.有意向参与认购的投资方,应尽快履行相关程序进行报名。根据《关于进一步明确国有金融企业增资扩股股权管理有关问题的通知》第七条的规定,本次进场交易公告时间至少为40个工作日,到期后是否延长公告期,视在40个工作日的公告期满时,来自股东和意向投资方的拟投资总额是否满足募资规模预期而定。增资期届满后,如征集到的合格意向投资方数量超过35名,本行将对意向投资方开展遴选,具体遴选标准以增资公告为准。

2.进场交易允许投资方进行多轮报价。投资方可以在投资申请过程中,根据实际情况多次报价,以最后一次报价情况为准。本次进场交易询价结果基本确定后,会通知所有合格的投资方并对最终认购价格进行确认。

认购过程中,如对增资方案有任何疑问,请与本行联系人联系;如对进场交易流程、申请材料、交纳保证金等有任何疑问,请与北交所联系人联系。

四、联系方式
1.广发银行:
地址:广东省广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室
传真:020-87311722
邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn
联系人:
李小姐 联系电话:020-38322433
闫先生 联系电话:020-38322552
苏小姐 联系电话:020-38327687
2.北京产权交易所:
官方网址:http://www.cbex.com.cn/
地址:北京市西城区金融大街甲17号
传真:010-66295588转5605
邮箱:xdzhang@cbex.com.cn
联系人:张兴东
联系电话:010-66295605
责任编辑:陈嘉